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市场震荡,黄金投资机会看多
2025-09-24 09:29

  关注国际金价的人都知道,最近,作为世界第二大黄金储备国的德国,正在加速将存储于海外的黄金“搬回家”,而且是提前了近4年将价值130亿美元的黄金从纽约和巴黎运回德国。德国央行过去三年,每一年从美国运回黄金的速度相较于2013年要快10倍左右。
  这是一个什么信号?记者了解了一下,有的人说和欧盟未来有可能解体有关,有的人说和动荡的国际政治经济有关。无论如何,对于同属地球村的中国投资者来说,已经不能置身度外,必须考虑自己的投资方向。

金价三个月上涨10%

  2月20日,记者走访了省城长风大街的几家金店,发现和2016年12月相比,金价确实升高不少。不算工钱,CC卡美的金价325元一克,尚韵珠宝331元一克,诗普琳355元一克,中国黄金336元一克,老凤祥331元一克。2016年12月15日,价格都是每克在302元到308元之间。如果按百分比算,基本上涨幅10%左右。当然,国际金价和上海金交所的价格也有不少涨幅,基本上也是在10%左右。
  如果说今年1月份金价上涨和美国总统特朗普就任以及不明朗的政策有关,使得避险情绪上升导致金价上涨,那么,最近国际金价的上涨又是为什么呢?
  山西财经大学晋商研究院副教授乔楠认为,这和今年也许会发生的大事情有关。比如德国把在纽约放了几十年的黄金搬回本土,应该是和欧元区未来会解体有关。因为除了英国退欧以外,希腊、法国和意大利的退欧也在进行中,而且这四个国家的政治局势都在变化中。政治的变化,必然会引发经济的变化,黄金,无疑是国家信用最好的保证工具,也是最安全的投资产品,因此,国际金价已经持续上涨了两个月。
  乔楠表示,虽然黄金投资界多年来一直认为国际金价每盎司1200美元是一个平均成本价,但也不是一到这个价格就会反弹或是如何。2012年最高时国际金价1895美元一盎司,最低也是1418美元一盎司。下击有可能,但是上涨更有可能。黄金周期一般是8年,从2012年到现在是5年。2月21日国际金价在1233美元一盎司左右,上海金交所每克275元。从历史大周期看,金价并不高,应该有上升的空间。

黄金做空做多均可

  投资黄金和投资股票不一样。股票是低买高卖挣差价,这是目前我国绝大部分投资者投资产品的共同点。黄金投资是做空做多都行的。也就是说,黄金投资和期货类似。一般国内投资者的黄金投资品种主要有实物黄金、账户金、纸黄金和黄金T+D业务、黄金期货等几种。
  国内实物黄金投资产品有投资金条、金饰品等。投资者主要从银行和金店购买。一般来说,金条价格是在上海金交所的实时价格上每克增加11到13元的手续费。买黄金饰品有加工费,基本上每克要加价至少40多元,工艺好的,再加钱。算下来3D硬金首饰每克工钱要80元左右。
  第二个黄金投资产品就是“炒黄金”业务。这个业务分为两部分,一个是纯粹的纸黄金,通过炒黄金赚取人民币。另一个则是可以交割实物的账户金业务。从原来只能买卖黄金赚人民币,到可以兑实物黄金,还能进行账户金的定投。定投不是短期获利的业务,需要长期投资。
  黄金T+D和黄金期货一般是专业人士操作,普通投资者参与的不多。
  建行长风小区支行副行长李梅说,对一般的国内投资者来说,做期货门槛较高,资金量较大。做股指期货也一样。做黄金期货,门槛反而不高,不像股指期货必须50万元起始。黄金期货开户是没有资金限制的,办理黄金期货开户手续免费,带好本人身份证和银行卡直接到期货营业部开户就可以了。

  她进一步介绍,上海金交所规定,黄金期货一手是1000克,最小变动价位0.01元/克,每日价格最大波动限制不超过上一交易日结算价 5%。以2月21日上海金交所每克黄金275元计算,1000克是27.5万元。
  在2017年的国际大形势下,做空做多都有机会。只要市场震荡,就是黄金投资者的机会。

“胸怀全球”方可游刃有余

  一个时期以来,胸怀全球、放眼世界已然成了调侃的话语。但是在投资理财方面,真的是需要做到这样。
  中北大学经管学院王璐副教授说,黄金连续上涨后,面临整固压力。一月份以来的几个星期因为特朗普政策缺乏具体细节,使得美元失去部分支撑,促使金价上涨。另一方面,随着金价逼近3个月高位,获利者出现获利了结迹象,再加上受到美国经济数据强劲、特朗普的财政刺激政策和美联储加息的影响,促使投资者削减黄金多头仓位。因此,会有一个胶着期。
  不过,王璐也表示,德国搬金回家,近期黄金的上涨让大家觉得避险情绪持续升温。国外的各大金融机构纷纷看涨金价,甚至有分析师认为2017年金价将涨至1300美元/盎司。在特朗普的减税政策可能增加政府赤字,荷兰、法国和德国今年大选很多候选人都宣称要退出欧元区的情况下,市场焦虑情绪也在上升,作为最好的避险资产,黄金不涨价不可能。
  王璐和乔楠都认为,在全球经济一体化的今天,在个人投资必须和国际政治经济相结合的黄金投资领域,黄金投资者把眼光只放在黄金上是远远不够的,要时刻关注国内外时局,要从全球视角研究和分析,要具备中长期黄金价格预测能力,同时还要能识别和控制市场风险。
  具体来说,就是要关注通胀数据、地缘政治和避险情绪、美元走势和投资需求等四大因素。尤其是美国的非农数据如就业人数、就业率等,整体向好,就可做空金价;反之,做多。国际原油价格、大宗商品价格、各国的政治经济政策、外汇汇率也会影响到国际金价。2017年地缘政治和避险情绪比较重要,欧洲四国退欧值得关注。
  具体操作中,还要警惕隔夜风险。黄金投资中除了纸黄金外,其他市场的交易时间都不足24小时,黄金价格波动最为剧烈的时间往往是美国开盘之后,也就是国内所说的“夜盘”,持仓过夜,很有可能在第二天开盘时“喜迎”大幅度的高开或低走。还要注意节假日休市时间,保守者可以空仓过节。中国节日期间,国内市场休市但国外市场不休息。往往会上蹿下跳跟随国际市场继续运行,今年春节七天假期后一开盘,金价蹿一截儿就是最好的证明。

本报首席记者 崔晓农

(原标题:市场震荡,黄金投资机会看多)

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